Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая да сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, нависшая над их краем. Его слова посеяли тревогу в сердцах, нарушив привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от беды и родное Белогорье, и жизнь отца, ей нужно отправиться в Москву давно минувших дней. Туда, где сейчас живет ее отец — молодой Иван, еще не ведающий о том, что ждет его впереди. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.
