Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Юноша спрятался от дождя под навесом. Рядом оказалось кафе, из дверей которого вышла девушка с подносом. Её звали Резе, она там работала. Увидев промокшего Дэндзи, она мягко улыбнулась. Завязался лёгкий разговор о внезапной погоде, о работе. Капли стучали по крыше, а беседа текла сама собой. После того дня что-то в размеренных днях Дэндзи стало сдвигаться. Обычные дела приобрели иной оттенок. Мысли иногда возвращались к той улыбке под шум дождя.