1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — месяца на два, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовая сегрегация оставалась суровой реальностью, а предрассудки были укоренены глубоко. Ширли искал человека за рулём, способного быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет улаживать непредвиденные трудности в пути.
Так их пути пересеклись. У них не было практически ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Эта необычная поездка через разделённую страну навсегда оставит отпечаток в судьбе каждого из них.